安徽两家农商银行合计募资3.5亿元获批发行均搭售一定比例的不良资产

来源:：和讯银行 2021年06月29日 09:10

6月25日，从证监会官网获悉，安徽怀宁农商银行和安徽颍上农商银行定增获证监会审核意见，两家农商银行均获批发行。

据了解，怀宁农商银行本次拟发行数量不超过1.5亿股，募资总额不超过1.5亿元。颍上农商银行本次拟定向发行股份数量不超过2亿股，募集资金总额不超过2亿元。

值得一提的是，两家农商银行在定增的过程中，均搭售一定比例的不良资产。怀宁农商银行要求发行对象在认购股份的同时，须按照认购股份数量的0.6倍的金额置换不良资产。

颍上农商银行将本次定向发行的股票发行价格定为1元/股。与此同时，该行要求发行对象须承诺每认购1股另行出资0.56元用于购买不良资产。

审核意见同时披露怀宁农商银行对盈利变动情况、监管指标未达标等问题的回复情况。

数据显示，怀宁农商银行2020年实现营业收入2.38亿元，利息净收入1.4亿元，归母净利润601.82万元，分别同比下降22.45%、42.64%及77.31%。对此，证监会要求怀宁农商银行补充披露营业收入、净利润下降的具体原因。

怀宁农商银行回复称，该行营业收入、利息净收入、净利润下降，主要是由于生息资产平均收益率的下降，及公司付息负债平均成本率的抬升，叠加疫情及洪涝灾害的影响等原因所致。

关于监管指标，截至2020年末，怀宁农商银行不良贷款率8.4%，单一客户贷款集中度11.31%，资本充足率6.39%，均未达到监管要求。对此，证监会要求该行说明多项监管指标不达标的具体原因以及本次发行完成后主要监管指标改善情况。

怀宁农商银行表示，不良贷款率高于监管指标主要原因是2018年以来，该行根据银保监会的要求，持续做实资产质量，加之经济下行、金融生态等外部环境的变化，不良贷款增长过快，未能达到监管要求。

而资本充足率未达到监管指标要求，主要原因是部分贷款客户经营陷入困境、资金周转困难，不良贷款余额较大。受不良贷款影响，贷款损失准备计提不足，贷款损失准备缺口较大，导致资本净额较低，同时由于市场需求及国家政策导向等原因公司风险加权资产逐年增长。

据怀宁农商银行介绍，随着化解不良贷款的努力取得积极成效，再加上本次定向募集资本，不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率、单一客户贷款集中度等多项监管指标逐步达标，资本净额大幅提高。本次定向发行后，该行主要监管指标变动如下：

补血与化解不良并进安徽两家农商银行合计募资3.5亿元获批

安徽两家农商银行合计募资3.5亿元获批发行 均搭售一定比例的不良资产