北京能源国际(00686.HK)发布公告：拟发行5000万美元可换股债

来源:：格隆汇 2021年06月23日 10:40

北京能源国际(00686.HK)发布公告，2021年6月22日，公司(作为发行人)及独家牵头经办人已订立认购协议，据此，独家牵头经办人有条件地同意认购并支付，或促使认购人认购并支付发行人将予发行的本金总额为5000万美元于2024年到期的3.8%可换股债券。

此外，发行人已向独家牵头经办人授予可进一步认购并支付或促使认购人认购并支付本金总额最多5000万美元的全部或任何选择性债券的选择权，该选择权可自认购协议日期起并于确定债券交割日期后第90天下午五时正或之前一次行使，惟该选择权仅可于根据债券的条款及条件(如适用)调整的换股价高于股份于选择权获行使之日的收市价时方可行使。

按照初步换股价每股0.33港元计算及假设债券按初步换股价悉数兑换，则债券最多将转换为2,353,121,212股新股，相当于公司现有已发行股本的约10.49%;经根据确定债券悉数兑换而发行新股扩大后公司已发行股本的约4.98%;及经根据确定债券及选择性债券悉数兑换而发行新股扩大后公司已发行股本的约9.50%。债券拟将在香港联交所上市。

文章关键词: 北京能源国际 00686 公告可换股债