老基金持续营销 16只股票型ETF份额年内缩水超10亿份




来源::国际金融报   2021年06月10日 10:33

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无论市场涨跌,老基金似乎都将面临规模变化的挑战。市场上涨时,投资者会考虑落袋为安,市场下跌时,投资者会考虑及时止损。如此一来,老基金的规模增减将会与业绩直接挂钩,而无论净值涨跌,似乎总有基金难逃被赎回的命运。

东方财富Choice数据显示,截至6月8日,有16只股票型ETF份额年内缩水超10亿份,其中有15只属于行业主题ETF。前期众多基民追随的热门主题基金,在行业热潮褪去后,一部分基民选择了离场,也导致这部分ETF份额变化波动较大。

同时,也有一些基金公司比较重视老基金的持续营销,特别是明星基金经理所管辖的基金,一些公司会拓展代销渠道,并与银行传统渠道建立更好的合作,来促进基金持续销售。

老基金正在持续营销

今年的基金销售市场格外忙碌。连续两年基金赚钱效应的凸显,激起了一些基金公司抢发新产品的欲望,一边是新基金要赶着发行,另一边则是老基金要持续营销。

“必须要发新产品。”华南某公募市场人士无奈地向记者感慨,即便当前时点很难卖出爆款,但也要拼命发新产品,“好做不好发”的现象自今年2月中下旬之后愈发明显,基金发行市场的热情从1月份以后每况愈下,从2月、3月份的单月不足3000亿份,再到4月、5月份的单月不足1500亿份,几乎每一个月都有发行延期或失败的案例。

但也并非每家基金公司每天都有新基金待发,一些基金公司的重点则是针对存续的老基金。从基金公告来看,每天都会有基金发布增加代销渠道并开通定投业务及参加基金费率优惠活动等相关内容。

持续营销的基金中,基金费率战此前就已打响。在申购基金方面,费率最低可至1折,C类份额更是不收取申购费。在收取管理费方面,有些ETF管理费率已经低至0.15%。面对这样充满“内卷”的行业竞争,基金公司对老基金的持续营销难度也在加大。

需要指出的是,关键还是看人和业绩。

前不久,东方红资管旗下1只运作了12年转型为东方红启恒A类份额的基金,放开B类份认购。这是一只典型的老基金二次首发,凭借累积多年的收益率和明星基金经理背景加持,该基金募集阶段就募超400亿元,最终采用末日比例确认方式配售。不知是否是二次首发的原因,该基金B类份额暂未公布成立公告,按照提前结束募集公告,募集上限是150亿元。

二次首发此前就时有发生,去年7月就曾有宝盈人工智能、前海开源沪港深优选依靠二次首发获得了50亿元左右的新增规模。有分析人士认为,所谓二次首发无非就是二次集中销售,等市场好的时候再拿出来冲一冲销售规模。

目前,市场上还有更多封闭式或定开基金即将迎来到期日,届时也将会有一波基金重新打开申购渠道。

持续营销反应几何

与年初的新基金一卖就火相比,基金的持续营销也非常重要,一旦缺乏持续营销,基金可能也会面临规模缩水的命运。

东方财富Choice数据显示,截至6月8日,有16只股票型ETF场内份额缩水超10亿份,最高1只缩水超50亿份。份额缩水最多的是一只行业主题ETF,该ETF成立于2020年1月,虽然年内净值增长率达到8.4%,但份额依旧被投资者赎回超过1/4。此外,16只股票型ETF中,唯独有1只跟踪沪深300指数的宽基ETF,但宽基ETF并非近两年大火的热门ETF品种,该ETF成立于2018年1月,年内份额缩水超15亿份,份额减少近一半。

什么样的存续基金最受投资者欢迎?

根据支付宝理财基金页面,近一周购买人数最多的存续基金多为绩优基金或者投资热门赛道的人气基金,包括:中欧医疗健康混合C、景顺长城新兴成长混合、易方达蓝筹精选混合、中欧医疗健康混合A、兴全合润混合等网红基金。

从上述数据可看出,投资者爱买老基金的原因无非就是明星基金经理、知名基金公司、绩优基金。不过,支付宝毕竟只是代销渠道中的互联网代表,投资者年龄也趋于年轻化。诸如银行等其他渠道的合作会被公募基金公司重点投入。

沪上某公募市场人士向《国际金融报》记者表示,每个银行渠道会有一个基金的重点营销池,基金能否依靠银行做大持续营销就看能否挤进该营销池中。

北京某公募市场人士向记者透露,去年公司曾有一只纯债基金在某国有行做了持续营销,因为占据天时地利人和,所以收获奇效,一共卖了70亿元。

该人士表示,公司很多基金都会做持续营销,如果是和银行合作,主要看银行方面有哪些政策,持续营销的策略也和首发一样,会制作海报、长图、视频等各类宣传素材。但主要还是看渠道对该基金的接受程度。

新基金并非所有人都会盲目跟随,有投资者向记者表示,现在的新基金同质化较为严重,与其买新基,还不如选择熟悉的老基金。

某公募高管人士向记者坦言,当某只基金在某个特定时段业绩比较好的时候,会给一些费用做一些持续营销的特定支持。但行业的发展其实应该是靠持续营销,而非首发新基金。今年以来基金清盘数量已超过100只,主要是过往基金发的数量多,同时清盘的也多,但不能因为发了新基金就忽视了老基金,这其实是行业里的较大浪费。

文章关键词: 老基金 营销 股票型ETF 份额 年内缩水

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