厦门银行拟再发行25亿元二级资本债可发行二级债额度清零

来源:：和讯银行 2021年11月22日 13:56

11月19日，厦门银行披露2021年二级资本债券(第二期)发行文件(以下简称“本期债券”)，本期债券规模为25亿元。

厦门银行发行二级资本债券的申请，于2021年7月8日获厦门银保监局批复，并于同年9月15日获人民银行批复，同意该行在全国银行间债券市场发行二级资本债券。值得关注的是，厦门银保监局批复额度为50亿元，但人民银行最终批复额度为45亿元。本期债券发行完毕后，该行获批可发行二级债额度清零。

据了解，厦门银行2021年第一期二级资本债券已于2021年10月14日发行完毕，发行规模为20亿元。本次为该行发行二级债券的第二期。

发行计划显示，本期债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

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债券募集说明书中披露，厦门银行以2021年6月末财务数据为基数进行了测算，本次债券发行完毕后资本充足率可上升至15.79%，增长1.38个百分点。

11月15日，联合资信出具评级报告，认为厦门银行业务经营具有良好的区位优势;投资资产的流动性和安全性较高;信贷资产质量较好，拨备充足。同时还指出，该行负债稳定性有待提升;房地产贷款和个人住房贷款占比较高，面临一定收缩压力。

综上所述，联合资信评定厦门银行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级AA+，评级展望为稳定。综合分析，联合资信认为厦门银行偿债能力很强，违约风险很低。

厦门银行拟再发行25亿元二级资本债 可发行二级债额度清零